OpenText为总额10亿美元的高级担保票据定价发行，其中包括5亿美元、票面利率为6.700%、2031年到期的票据，以及5亿美元、票面利率为7.150%、2033年到期的票据。公司预计此次发行将于2026年10月1日交割，但须满足惯常条件。所得款项连同手头现金将用于全额赎回其10亿美元、票面利率为6.900%、2027年到期的高级担保票据，包括溢价、利息及相关成本；同时用于在要约收购中购买最多4.5亿美元的3.875%、2028年到期高级票据，具体金额可能由OpenText调整。新票据将获得高级担保，并将依据144A规则和S条例豁免发行，而不会登记供公开发售。