AerCap Funding定价发行15亿美元优先票据

  • AerCap Funding完成两批优先票据发行定价,AerCap Holdings及若干子公司为其提供担保。
  • 本次发行包括7.5亿美元、2030年到期的票据,以及7.5亿美元、2033年到期的票据。
  • AerCap计划将所得款项用于公司用途、飞机资产和偿还债务。

AerCap Holdings N.V.的全资子公司AerCap Funding Designated Activity Company于2026年9月23日对总额15亿美元的优先票据完成定价。本次发行包括7.5亿美元、票面利率为5.500%、2030年到期的优先票据,以及7.5亿美元、票面利率为5.875%、2033年到期的优先票据。AerCap Holdings及若干其他子公司将为票据提供全面且无条件的优先无抵押担保。发行人计划将所得净款项用于一般公司用途,包括收购、投资于飞机资产以及为其融资或再融资,并偿还债务。花旗集团、瑞穗、法国巴黎银行、德意志银行证券、桑坦德银行和Truist Securities担任联席账簿管理人。

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