Clarivate公布7500万美元上限2028年票据收购要约的最终结果

  • Clarivate Science Holdings完成了对未偿还2028年到期优先担保票据的收购要约。
  • 持有人提交了总额6.652亿美元的票据,而该要约的购买上限为7500万美元。
  • Clarivate将9月23日设为到期日和撤回截止日,结算预计于9月25日进行。

Clarivate Plc公布了其全资子公司Clarivate Science Holdings Corporation以现金收购未偿还的3.875%优先担保票据(2028年到期)的要约到期及最终结果。该要约的总本金金额上限为7500万美元,并须按比例分配;截至2026年9月23日到期前,持有人提交的票据金额达到6.652亿美元。根据4.125%美国国债(2028年6月30日到期)4.864%的参考收益率加上50个基点的固定利差,该要约为获接受的票据定价为每1,000美元本金975.15美元。获接受票据的持有人还可获得截至结算日(不含该日)的应计未付利息。结算预计于9月25日进行。花旗环球市场担任交易管理人,Global Bondholder Services Corporation担任要约及信息代理。Clarivate表示,不建议持有人参与或不参与该要约。

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