Sabre Financial收到2029年10亿美元票据93.07%的投标

  • Sabre Financial收到本金总额9.30682亿美元的2029年到期优先担保票据投标。
  • 截至9月25日,10亿美元未偿还本金总额的93.07%已被投标。
  • Sabre Financial已获得所需同意,预计于2026年9月28日结算。

Sabre Corporation表示,其间接全资子公司Sabre Financial Borrower, LLC已收到本金总额9.30682亿美元、占其10亿美元未偿还2029年到期11.125%优先担保票据93.07%的有效投标。现金要约收购及相关同意征集将于2026年10月12日纽约市时间下午5:00到期,而提前结算预计于9月28日进行,但须满足融资及其他条件。获接受票据的持有人每1,000美元本金将收到1,092.50美元,其中包括50美元的提前投标溢价,另加应计及未付利息。Sabre Financial表示,已获得拟议契约修订所需的同意,并预计在结算时签署补充契约。由于超过90%的票据已被投标,该公司拟发出赎回剩余证券的通知,赎回日预计为2026年10月13日,但不能保证一定会进行赎回。

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