CleanSpark完成22.76亿美元高级担保票据发行

  • CSDC Finance完成CleanSpark 22.76亿美元高级担保票据发行。
  • 该票据票面利率为7.875%,将于2031年到期,发行价为98.500%。
  • 募集资金将用于数据中心扩建以及现有信贷机制再融资。

CleanSpark表示,其全资子公司CSDC Finance I已完成发行本金总额为22.76亿美元、票面利率为7.875%、于2031年到期的高级担保票据。该票据发行价为本金的98.500%,通过私募方式出售给依据144A规则的合格机构买家以及依据S条例的非美国投资者。CleanSpark表示,募集资金将用于支持数据中心扩建,包括建设其桑德斯维尔设施,并为现有信贷机制再融资。交易完成后,这笔融资从拟议中的债务融资转变为可用于部署的资金,同时增加了一项规模可观的固定偿债义务。截至发稿,CleanSpark股价下跌4.10%至13.68美元,而纳斯达克指数、标普500指数和科技板块均上涨。公司表示,其在美国各地控制着超过1.8吉瓦的电力资源、土地和数据中心,并仍面临其向美国证券交易委员会提交的文件中披露的风险。

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