Paramount Skydance Corporation计划发行约444亿美元的优先有担保票据，以帮助为此前宣布的收购Warner Bros. Discovery, Inc.交易提供资金，并为部分现有债务再融资。该融资将结合票据发行所得、手头现金、此前宣布的定期贷款以及早前股票发行的净所得。票据将包括以美元计价的第一顺位留置权证券，以及以美元和欧元计价的第二顺位留置权证券，并在美国向合格机构买方、在海外向符合条件的非美国投资者私募发行。最终本金金额、利率、计价货币和到期日仍取决于市场及其他条件。Paramount Skydance表示，票据发行完成并非完成收购交易的条件。PSKY股价周一盘前交易下跌约1%。该公司还将针对Discovery旧债券的交换要约和现金收购要约延长至巴西利亚时间2026年10月6日18:00，这是自6月以来第14次延期。截至上周四，现金要约涉及的债券中约67%已提交，交换要约涉及的债券中75%已提交。上周与多个州总检察长达成的和解协议消除了一个主要监管障碍。该协议包括一项为期五年、可由司法机关强制执行的增加电影产量承诺，至少15亿美元的额外美国国内电影投资、4750万美元的工人救济基金，以及对有线电视分销谈判的限制。分析师维持对PSKY的持有评级，共识目标价为10.36美元，较当前水平约有4%的上涨空间。