Rexel完成5亿欧元股份发行,为收购GCG提供资金支持

  • Rexel发行14,388,490股新股,为计划收购GCG提供部分资金。
  • 新股定价为每股34.75欧元,募集毛 proceeds约5亿欧元。
  • 交割预计于2026年10月1日前后完成,但该收购仍须满足先决条件。

Rexel于2026年9月29日完成约5亿欧元的增资,通过加速簿记建档发行14,388,490股新股,每股价格为34.75欧元。在不授予股东优先认购权的情况下进行的此次发行,在扣除佣金和费用前筹集了约5亿欧元,发行价较配售启动前9月28日的收盘价折价约1.0%。所得款项净额将与公司手头现金及债务融资一同,用于部分支付Rexel计划收购GCG的交易对价。公司表示,此次股权融资将支持其维持信用评级,并使2027年起净金融债务与EBITDAaL之比保持在约2.0倍。此次发行的股份仅面向合格投资者,享有当前股息权利,并将以现有ISIN代码FR0010451203在泛欧交易所巴黎市场交易。交割预计于2026年10月1日或前后完成。该收购仍须满足先决条件,可能无法按预期时间表完成,甚至可能无法完成。

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