Burke & Herbert Financial Services完成1亿美元次级票据发行定价

  • Burke & Herbert Financial Services Corp.完成1亿美元、票面利率为7.00%、2036年到期次级票据的发行定价。
  • 这笔1亿美元发行的利率将在2031年从7.00%转为SOFR加222个基点。
  • 2030年7月到期票据的赎回取决于本次发行;2028年到期票据的提前偿还则不取决于本次发行。

Burke & Herbert Financial Services Corp.对外公开发行总额1亿美元、票面利率为7.00%的固定利率转浮动利率次级票据进行定价,票据到期日为2036年10月1日。票据将按面值定价,拟计入二级资本。票据在2031年9月30日前按年利率7.00%计息,此后每季度重置为三个月期SOFR或其他适用基准利率加222个基点,直至到期或提前赎回。发行预计于2026年9月30日完成,但须满足惯常交割条件。公司计划将发行所得与手头现金结合,用于偿还或可能赎回数项未偿次级证券,可能赎回其2021年优先股,并向Burke & Herbert Bank & Trust Company提供资本以支持增长。

本网站上的信息是使用AI生成的,我们无法保证其准确性。 请仅作为参考信息使用。