SoundThinking股东获邀以每股8美元加最高3美元CVR出售股份

  • Transom Capital同意通过现金要约收购并随后进行第二步合并的方式收购SoundThinking。
  • 每股8美元的报价对应约1.14亿美元的前期企业价值;CVR可将对价提高至每股11美元,企业价值提高至约1.59亿美元。
  • 约33%的股份已同意参与要约收购,董事会已一致批准该交易,两家律师事务所正在调查估值、董事会行为及交易保护条款。

SoundThinking, Inc.与Transom Capital Group已签署最终合并协议。根据协议,Transom将通过要约收购SoundThinking,报价为每股8.00美元现金,另加一项不可转让的或有价值权(CVR),最高可额外获得3.00美元。前期对价对应的企业价值约为1.14亿美元;若CVR支付最高金额,企业价值将升至约1.59亿美元。现金报价较SoundThinking于2026年9月28日的收盘价溢价46%,最高对价对应的溢价则为101%。持有约33%已发行普通股的股东已同意参与要约收购,SoundThinking董事会也已一致批准该交易。交易预计将于2026年第四季度完成,但仍须满足包括最低多数要约收购门槛在内的惯常条件;目前要约收购尚未启动。Brodsky & Smith和Ademi LLP正分别调查董事会是否争取到了公平价值、履行了其信义义务、提供了公平程序,以及是否接受了可能限制竞争性竞购或向内部人士提供控制权变更利益的交易条款。

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