PRA Group以8.500%的利率定价发行4亿美元2033年到期高级票据

  • PRA Group完成定价,发行4.000亿美元、票面利率为8.500%的2033年到期高级票据。
  • 该票据预计于2026年10月2日或前后完成发行。
  • PRA Group计划偿还北美循环信贷机制项下约4.000亿美元的借款。

PRA Group于2026年9月29日完成定价,发行本金总额为4.000亿美元、票面利率为8.500%的2033年到期高级票据。此次私募发行预计于2026年10月2日或前后完成,但须满足惯常条件。该票据将构成高级无担保债务,由公司现有及未来根据其北美信贷协议借款或为相关债务提供担保的美国境内子公司提供担保。PRA Group计划将发行所得净额及可用现金用于偿还其北美循环信贷机制项下约4.000亿美元的未偿借款。该票据依据《证券法》第144A条向合格机构买家发售,并依据Regulation S向若干非美国人士发售,且未根据《证券法》或州证券法进行注册。

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