派拉蒙天空之舞公司为帮助融资收购华纳兄弟探索而发行的债券，在簿记建档结束时吸引了逾1,090亿美元的认购订单，达到计划发行规模的3.6倍。该融资方案包括约444亿美元的优先有担保票据，其中包括以美元计价的第一顺位票据，以及以美元和欧元计价的第二顺位票据。发行所得、手头现金、定期贷款借款以及此前宣布的股权融资，拟用于支付收购价款并偿还部分现有债务。派拉蒙天空之舞股价下跌3%，至9.97美元，年初至今下跌25%；华纳兄弟探索股价下跌0.1%，至30.86美元，但年内仍上涨7%。与各州总检察长办公室及美国编剧工会达成的和解，扫清了此前导致融资延迟的法律障碍。最终定价、票据的市场表现以及收购完成情况仍是相互独立的问题，并将有助于决定借款成本以及市场对交易完成后派拉蒙天空之舞资产负债表的看法。