挪威邮轮控股有限公司旗下子公司NCL Corporation Ltd.为2031年到期、票面利率8.750%的优先票据定价,发行规模由此前宣布的7.5亿美元增至9.50亿美元。此次私募发行预计于2026年10月15日完成,但仍须满足惯常交割条件。NCLC计划将所得净款项与手头现金结合,用于赎回全部未偿还的2028年到期、票面利率6.125%的优先票据,偿还其高级担保循环贷款机制项下约3.763亿美元的借款,并提前偿还出口信贷支持融资机制项下约4,220万美元的借款,另加应计利息、交易溢价、费用及开支。这些票据将依据《证券法》第144A条向合格机构买方发行,并依据S条例向非美国投资者发行,且未根据《证券法》进行注册。