Chilwa Minerals Limited已确定一项包销公开发行方案，发行625,000股美国存托股份（ADS，即代表普通股的美国上市股份）及可购买625,000股ADS的认股权证，每股ADS及随附认股权证的发行价为5.60美元。此次发行预计将带来约350万美元的总收益，未扣除包销折扣和相关费用。每股ADS代表10股Chilwa普通股。ADS预计将于2026年10月1日在纳斯达克资本市场以CHWM代码开始交易，普通股则将继续以CHW代码在澳大利亚证券交易所交易。认股权证可立即按每股ADS 5.60美元的价格行权，并于最初发行五年后到期。Chilwa还授予唯一账簿管理人及承销商Maxim Group LLC一项为期45天的选择权，可购买最多92,000股额外ADS和/或最多可购买92,000股ADS的认股权证。交割预计将在纽约时间2026年10月2日左右完成，但须满足惯常条件。净募资将用于矿产勘探、营运资金及一般公司用途。F-1表格注册声明（文件编号333-297336）已于2026年9月29日获美国证券交易委员会（SEC，美国证券监管机构）宣布生效。Chilwa成立的目的是从Luso Global Mining BV收购Chilwa关键矿产项目，并于2023年7月在澳交所上市时收购了在马拉维注册成立的Chilwa Minerals Africa Limited的全部已发行股份。公司警告称，其前瞻性陈述仍面临勘探、融资、开采、许可、运营、上市合规、内部控制及其他风险。