韩亚证券发行了3亿美元美元计价混合资本证券，成为韩国证券公司中首家完成此类交易的机构。这批30年期票据可在5年后赎回，采用30NC5结构，并获标准普尔评定为BBB级。全球逾120家机构投资者提交了总额17亿美元的订单，约为发行规模的6倍。该证券票面年利率为6.50%，相当于高于5年期美国国债收益率169个基点，其中1个基点等于0.01个百分点。强劲需求使韩亚证券将发行定价压低至初始指导价下方30个基点。该公司表示，此次发行通过增加可计入资本的资金，强化了资本充足率，同时拓宽了以美元债券为主的外币融资渠道。公司计划将新增融资能力用于全球投资银行业务、风险资本供给、其他业务扩张及生产性金融。此次交易是在韩亚证券于2024年首次公开发行海外韩元债券，以及发行去年3亿美元美元债券之后完成的；后者获标普评定为A-级，吸引的订单金额超过发行规模的11倍。