周四，随着投资者认可光网络行业在AI基础设施中的作用，光网络股集体上涨。Coherent（COHR）上涨11%，Lumentum（LITE）上涨7%，Ciena（CIEN）上涨6%；Arista（ANET）也走高，此前伯恩斯坦以“跑赢大盘”评级启动对该行业的覆盖，并称这些公司是AI领域的结构性赢家。Coherent另行推出PhotonLink，这是一款采用光连接传输数据的光网络平台，将其服务、光子技术、激光器、光纤和探测器整合起来，面向AI数据中心。该公司表示，目前已有20个涉及共封装光学（CPO）和近封装光学（NPO）的客户项目，另有5个项目涉及新兴的芯片间连接。此次发布之际，AI运营商正寻求比传统铜线更快、能效更高的替代方案。高盛4月将光网络称为AI基础设施领域的下一大趋势，并预测其总可寻址市场将扩大9倍至1540亿美元。大约一个月前，英伟达宣布向Coherent和Lumentum投资40亿美元。目前，该行业2026年的涨幅分别为：Coherent上涨72%，Lumentum上涨185%，Ciena上涨60%，Arista上涨56%。