IREN定价8.75亿美元零息可转换优先票据2031年到期

纳斯达克上市比特币矿企将收益用于封顶认购期权交易及一般企业用途

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摘要

IREN已为总额8.75亿美元的零息可转换优先票据定价,票据将于2031年到期。购买方可在13天内选择再增购最多1.25亿美元。预计首次发行净收益约为8.565亿美元,如全面行使超额配售权则可增至9.79亿美元。其中约4,960万美元将用于封顶认购期权交易,其余资金将投向一般企业用途及营运资金。

术语与概念
  • 零息可转换优先票据: 不支付利息、但可按预定比例转换为发行方优先股的债务证券。
  • 封顶认购期权: 一种衍生交易,发行人通过设定最高转换价值以限制可转换证券带来的股权摊薄。
  • 可转换证券: 可按预定条件转换为股权的金融工具,如债券或票据。